却说姚苌既而攻破大界营，诸将欲乘胜追击苻登，姚苌摇头，说道：“苻登军众尚盛，未可轻视，不如回军为是。”
于是驱掠男女五万余口，仍归安定。
苻登闻大界营失陷，妻儿皆遭覆没，悲悔的了不得，经将佐从旁劝慰，于是退回胡空堡，收合余众，暂图休养，两秦始罢战半年。
是时，中华大陆除江东司马氏外，列国分峙，大小不一。秦分为三：若秦，若后秦，若西秦。燕别为二：若燕，若西燕。尚有凉州的吕光，史称后凉，共计六国。此外又有一国突起，乃是死灰复燃，勃然兴隆，渐渐的扫清河朔，雄长北方，传世凡九历年至百有五十，好算是当时最盛的强胡。这人为谁？就是拓跋珪。
拓跋珪又名拓跋开、拓跋涉珪、拓跋翼珪、拓跋什翼珪，是昭成帝拓跋什翼犍的嫡孙，拓跋寔的遗腹子 。母为献明皇后贺氏。
在建国三十九年（376年）时候，前秦灭亡代国，六岁的拓跋珪将要被迁至秦都长安，但代国旧臣燕凤以拓跋珪年幼，力劝前秦宣昭帝苻坚让拓跋珪留在部中，称待拓跋珪长大后为首领，会念及苻坚施恩给代国。苻坚同意，拓跋珪得以留在家乡。
当时，原代国领地由刘库仁及刘卫辰分掌，拓跋珪母贺氏带着拓跋珪、拓跋仪及拓跋觚从贺兰部迁至独孤部，与南部大人长孙嵩等人同属刘库仁统领。刘库仁原本也是南部大人，拓跋珪等人到后仍尽忠侍奉他们，并没有因代国灭亡、自己改受前秦官位而变节，又招抚接纳离散的部人，甚有恩信。刘库仁待遇甚优，母子乃得安居。
在前秦建元十九年（383年），宣昭帝苻坚于淝水之战中战败。次年（384年），前秦国中大乱，原先被前秦统一的各部族政权纷纷叛乱，北方重陷分裂。这时独孤部刘库仁助秦军对抗反叛的后燕，但遭慕容文夜袭杀害，刘库仁之弟刘头眷代统部众。
刘头眷攻破贺藻，败柔然，兵势颇盛，偏刘库仁之子刘显，刺杀刘头眷，自立为主，并欲杀拓跋珪。
刘显之弟亢埿妻，为拓跋珪之姑母，得知刘显意图，走告拓拔珪母贺氏。又有刘显与其议谋士梁六眷，乃是代王什翼犍之甥，亦使人告知拓拔珪。拓拔珪年已经十六岁，生得聪颖过人，亟与母贺氏商定秘谋，安排出走。
贺氏夜备筵宴，召刘显入饮，装出一番殷勤状态，再三劝酒，刘显不好推辞，又因贺氏虽然半老，丰韵犹存，免不得目眩神迷，尽情一喝，接连饮了数巨觥，醉得朦胧欲睡，方才归寝。
拓拔珪已与旧臣长孙犍元他等，轻骑遁去。到了翌晨，贺氏又潜至厩中，鞭挞群马，马当然长嘶，刘显从睡梦中惊醒，急至厩中探视，但见贺氏作搜寻状，当下问为何因？
贺氏竟而向刘显大哭道：“我子适在此处，今忽不见，莫非被汝等杀死么？”
刘显忙答道：“哪有此事！”
贺氏佯不肯信，仍然号啕不休。刘显极力劝慰，但言拓拔珪必不远出，定可放心，贺氏方才返入后帐。刘显也不加怀疑，总道以为拓拔珪未识得自己阴谋，不致逃亡他去，所以劝出贺氏，仍然未曾遣人追寻。
拓拔珪已逃奔入贺兰部，依附其舅贺讷，诉明详情，贺讷惊喜道：“贤甥智识不凡，必能再兴家国，他日光复故物，毋忘老臣！”
拓拔珪答道：“果如舅言，定不相忘！”已而贺氏从弟贺悦，为刘显部下外朝大人，亦率部下逃亡离去，潜往事拓拔珪。
刘显等待拓拔珪不归，正在怀疑，及闻贺悦复遁，料知阴谋已泄，由贺氏居中设法，纵使他去，遂持刀前往要杀贺氏。
贺氏夜晚投奔刘亢泥家中，在神车中躲藏了三天，刘亢泥全家求情，才得以免除祸难。遇到刘显部落混乱，才得以逃回。
嗣南部大人长孙嵩，亦率所部七百余家，叛变刘显而归从拓拔珪。
刘显追孙嵩不及，怅怅而还。哪知中部大人庾和辰，乘刘显他去，竟入迎贺氏，投奔贺兰部。
及刘显回帐，贺氏早已逃得远扬，气得刘显须眉直竖，徒呼恨恨罢了。
拓拔珪居住贺兰部数月，远近趋附，深得众心，偏偏为贺讷弟染干所忌恨，使党人侯引七，觑时隙间刺杀拓拔珪。代人尉古真，又向拓拔珪告知染干的诡计阴谋，拓拔珪严加防备。
侯引七无机可乘，只好回复报告染干。染干怀疑是古真泄露自己计划，将他执拿讯问，用两车轴夹住古真的头，古真脑袋受压迫，而伤及一目，古真始终不认，才命人释去刑具。
惟引众人包围住拓拔珪的营帐，拓拔珪母亲贺氏出来，对其语道：“染干！汝为我弟，我与汝何仇？乃欲杀死我子呢？”
染干亦惭愧不能答，麾众引退。又阅数旬，拓拔珪从曾祖纥罗兄弟，及诸部大人，共请诸贺讷，愿推拓拔珪为主，贺讷自然赞成，遂于次年正月，奉拓拔珪至牛川，大会诸部，即代王之位，登国。当时即晋孝武帝太元十一年。
使长孙嵩为南部大人，叔孙普洛为北部大人，分统部众。命张兖为左长史，许谦为右司马，王建和跋叔孙建庾岳等为外朝大人，奚牧为治民长，皆掌宿卫。长孙嵩之弟长孙道生等人，侍从左右，出纳教命，于是十余年灭亡的代国，又得重兴。
拓拔珪嫌牛川地处偏僻，不足有所作为。拓跋珪说：“侯辰等世修职役，虽有小愆，宜且忍之。当今草创，人情未一，愚近者固应趑趄，不足追也。”
因而徙居盛乐，作为都城，务农息民，众情大悦。北人谓土为拓，后为跋，因以拓跋为姓，且改代国为魏国，自称魏王。
先是前秦灭代，徙代王什翼犍之少子窟咄至长安，从慕容永东徙，慕容永令窟咄为新兴太守。刘显为逼拓拔珪设计，特使弟刘亢埿引兵数千人，前往迎接窟咄，使压魏境，并代为传告诸部，说是窟咄当为代王，诸部因此骚动。
魏王拓拔珪左右于桓等，与部人同谋执珪。前往响应窟咄，幢将代人莫题等人，亦潜与窟咄沟通。幸于桓之舅穆崇，与拓拔珪莫逆友谊，预先向拓拔珪处报明情况。
穆崇亦知大义灭亲耶？拓拔珪捕诛于桓等五人，莫题等赦免不问。为了这番乱衅，拓拔珪不免日夕戒严，尚恐内难未绝，暗算难防，不得已再逾阴山，往依贺兰部。更遣外朝大人安同，向燕国求救。燕主慕容垂，因而派遣赵王慕容麟援助拓拔珪。
慕容麟尚未来到魏国，窟咄又与贺染干联系结盟，侵打魏国北部。北部大人叔孙普洛，未战先逃遁，亡奔往刘卫辰，魏都大震。
慕容麟在途中闻报，急遣安同归报魏人。魏人知援军将至，众心少安。窟咄进屯高柳，拓拔珪与燕军一同攻打窟咄，杀得窟咄大败溃输，奔投刘卫辰。
刘卫辰把他杀死，余众四散，由拓拔珪招令投诚，不问前罪，散卒当然归魏。乃改令代人库狄干为北部大人，犒赏燕军，送令归国。燕主慕容垂封拓拔珪为西单于，兼上谷王，拓拔珪不愿受封，但托言年少材庸，不堪为王，即将燕诏却还。已见大志。
刘卫辰久居河西，招军买马，日见强盛。后秦主姚苌，封刘卫辰为河西王，领幽州牧，西燕主慕容永，亦令刘卫辰为朔州牧。
刘卫辰因遣使者来到燕国，贡献名马，行至中途，被刘显部兵抢夺了去，使人逃往燕都，只剩了一双空手，不得不向燕国泣诉。
燕主慕容垂登时勃然大愤，便拟兴兵讨伐刘显。
可巧魏主拓拔珪忧虑刘显进逼，再派遣安同来到燕国乞师，燕主慕容垂一举两得，立遣赵王慕容麟与太原王慕容楷，率兵攻打刘显。
刘显地广兵强，濅成骄很，士众无论亲疏，均有二心，至是倾寨出拒，略略交锋，便即溃散。
刘显知不可敌，逃奔前往马邑西山。魏王濅（逐渐）复（来回，重复；不止一次。）引兵会同燕国军队，再往攻打刘显，大力攻破刘显众士兵。
刘显兵败，逃走进入西燕之地，所有辎重牛马，都为燕、魏两军所夺取得去了。燕魏两军彼此分肥，欢然别归。
自是魏势日盛，连破库莫奚高车叱突邻诸部落，雄长朔方，甚且密谋图燕，特遣太原公仪，以聘问为名，来到燕都窥探虚实。
夷狄无信，即此可见。燕主慕容垂诘问道：“魏王何不自来？”
公仪答道：“先王与燕尝并事晋室，约为兄弟，臣今奉使来聘，未为失礼。”
慕容垂作色道：“朕今威加四海，怎得比拟前日！”
公仪从容说道：“燕若不修德礼，但知夸耀兵威，这乃将帅所司，非使臣所得与闻呢。”语有锋芒，但如慕容垂所言，亦有令人可讥处。
慕容垂见他语言顶撞，虽然怒气填胸，却也无词可驳。留公仪数日，遣令北还。公仪返回魏国报告给拓拔珪道：“燕主衰老，太子闇弱。范阳自负材气，非少主臣，若燕主一殁，内难必作，乃可抵隙蹈瑕，掩他不备，今尚未可速图呢！”
魏王拓拔珪点首称善，因而与燕国仍然往来，不伤和气。
彼此敷衍了一两年，魏王拓拔珪复与慕容麟会集于意辛山，一同攻打贺兰附近纥突邻纥奚诸部，所过披靡，相率请降。
此时，刘卫辰收合余烬人马，又来出头，令其子刘直力鞮发兵攻打贺兰部，贺讷连忙向魏国乞请救援。
魏王拓拔珪引兵援助贺讷，刘直力鞮望风退走。
魏王拓拔珪乃徙贺讷部众，居守魏国东境。既而贺讷之弟贺染干，与贺讷互相攻打，构兵不已。
拓拔珪欲并吞贺兰部，想出一条借刀杀人的计策，使吏告燕，请讨伐贺讷兄弟，情愿自为向导。报舅之道，如是如是！燕主慕容垂即派遣慕容麟督兵，出发攻击贺讷，贺讷本没有甚么能力，更兼兄弟阋墙，闹得一塌糊涂，怎能再敌燕军？到了燕军已经逼进军寨，向魏国请救，杳无复音，没奈何硬着头皮，自出抵敌，打了一仗，兵败力竭，被慕容麟军擒了过去。贺染干不敢进战，便诣燕营乞降。
慕容麟驰书告捷，燕主慕容垂还算有恩，命慕容麟归贺讷部落，但徙贺染干入燕都，且召慕容麟班师。
慕容麟还都报告慕容垂道：“臣看拓跋珪举动，必为我患，不如征令来朝，使该弟监国，较可无虞。”
慕容垂未以为然，经慕容麟一再请求，方遣使者来到魏国，征使朝贡。
拓拔珪令弟拓拔觚，来到燕国修好，慕容麟等人劝慕容垂留拓拔觚，更求良马。
拓拔珪不肯照给，使张衮来到西燕求和，燕国遂不肯释放拓拔觚。拓拔觚伺机潜逃，又被燕太子慕容宝追还，燕与魏就从此失好了。为燕魏交战张本。
且说西燕主慕容永，称帝逾年，屡次出兵侵晋朝的河南，旋复率众寇攻晋洛阳。
当时太元十年（385年）四月，谢安借口救援苻坚，主动交出手上权力，自请出镇广陵的步丘，建筑新城来避祸。孝武帝在西池为谢安设筵饯行，并敬酒赋诗。谢安虽受朝廷嘱托，但隐居东山的志趣始终未消失，每每露于形色。及至出镇新城，携带全家前往，制造泛海的船只和装备，打算等到天下大体安定后，从水道回东山。但是不久晋朝的太保谢安病重，上书朝廷请求估量时局停止进军，并召其子征虏将军谢琰解甲息兵，命龙骧将军朱序进据洛阳，前锋都督谢玄与彭城、沛县之敌对峙，委任谢玄为督察。如果二城守敌凭借地形顽抗，待来年涨水，东西夹攻。
晋孝武帝诏令侍中赴新城慰劳，谢安获准返回建康。听说自己的车驾已进入建康的西州门，自以为壮志不成，功业未就，因而感慨万分，对所亲近的人怅然道：“从前桓温执政时，我常常担心不能保全自身。忽然有一天梦见自己乘坐桓温的车驾走了十六里地，看见一只白鸡后停了下来。乘坐桓温的车驾，预兆将代替他执掌朝政。十六里，从我执政到今天刚好十六年了。白鸡属酉，如今太岁星在酉，是凶兆，我这一病大概再也起不来了！”
于是上书逊位，晋孝武帝司马曜派侍中、尚书晓 喻朝廷旨意。
同年八月二十二日（10月12日），谢安卸职还都，病逝于建康，享年六十六岁。
在晋简文帝逝世后，谢安与王坦之挫败权臣桓温篡位的意图。桓温死后，他更与王彪之等共同辅政。性情闲雅温和，处事公允明断，不专权树私，不居功自傲，有宰相气度。他治国以儒、道互补，作为高门士族，能顾全大局，以谢氏家族利益服从于晋室利益。
淝水之战中，谢安坐镇后方，派子弟谢玄等率领以八万兵力打败了号称百万的前秦军队，为东晋赢得数十年的和平。范文澜认为，孝武朝初期，“东晋朝内部出现前所未有的和睦气象，是和谢安完全继承王导力求大族间势力平衡的作法分不开的”。随后东晋之所以能在淝水之战后对外取得“最大的一次战胜扩地”，其重要原因之一就是内部和睦，能一致对外。
话回正题，且说晋孝武帝闻得谢安的死讯之后，在朝堂里哭吊了三天，赐棺木、朝服一具，衣一套，钱百万，布千匹，蜡五百斤，追赠谢安为太傅，谥号“文靖”。因为谢安没有私宅，晋孝武帝于是诏令在其官府中备办丧事仪式。
晋朝廷另命琅琊王司马道子领扬州刺史，录尚书事，都督中外诸军，加前锋都督谢玄，统辖徐兖青司冀幽并七州军事，寻又录淝水战功，赠谢安为庐陵公，封谢石为南康公，谢玄为康乐公，谢安之子谢琰为望蔡公。会泰山太守张愿叛晋，北方不靖，谢玄上疏请罪，自乞罢职。晋孝武帝不从所请，只令谢玄还镇淮阴，调豫州刺史朱序代镇彭城。
谢玄又称病谢职，有诏令为会稽内史。未几，谢玄殁，年止四十六岁，比乃叔谢安寿数，短少二十年。特叙此笔，补出谢安年纪。晋廷追赠其车 骑将军，予谥献武。
晋朝廷于是命朱序都督司雍诸州军事，移戍洛阳，谯王恬无忌子。都督兖冀诸州军事，就镇淮阴。会值慕容永侵洛，朱序即带领兵马，从河阴渡河，击走慕容永军队。
慕容永走还上党，朱序追至白水，尚未收军。忽然由洛阳守吏，递到急报，乃是丁零翟辽，谋袭洛阳，朱序始引军亟归。中途道上与翟辽相遇，一阵猛击，翟辽众军俱仓皇遁去。
翟辽奔就黎阳，丁零遗众，奉翟辽成为主帅，驻守行唐。后来被燕所灭。惟翟辽尚存，晋黎阳太守滕恬之，为翟辽所欺，非常爱戴信任，翟辽竟然起了歹心，趁着滕恬之出外的时候，关闭了城门而严峻拒绝于外，滕恬之无路可归，只好东奔鄄城，又被翟辽引众士兵追及，擒还滕恬之，据住黎阳。
朱序曾遣将军秦膺等讨伐翟辽，翟辽且先发制人，遣子翟钊南寇陈颍，正与秦膺等相峙，被秦膺击退。嗣高平人翟畅，执住太守徐含远，举郡降辽。高平已为燕属，燕主慕容垂怎肯干休，即亲自出发讨伐，命太原王慕容楷为前锋都督，杀往黎阳。
翟辽众士兵皆是燕赵遗旅，俱云太原王子，犹我父母，不可不降，遂相率投诚。翟辽听闻风声，心生惊惧，亦也输款燕营，慕容垂于是授翟辽为徐州牧，封河南公，受降而还。
不到数月，翟辽又背叛燕国，出发攻掠燕境，寻又遣司马眭琼，来到燕国谢罪。燕主慕容垂恨他反复无常，斩杀司马眭琼绝辽。
翟辽竟自称魏天王，建立翟魏政权，也居然建设百僚，改元建光，引众徙屯滑台，南图晋朝，北窥燕国，暗中使人赴往冀州，诈降燕刺史乐浪王慕容温。
慕容温留置帐下，竟被刺死。燕辽西王慕容农，前往捕拿刺客，得诛数人。
翟辽自幸得计，又欲袭击晋朝洛阳，幸为朱序击败，方才退还。
朱序留将军朱党守石门，自引兵还镇。翟辽却雄心未死，又命其子翟钊寇打晋鄄城。
晋将刘牢之领兵邀击，翟钊始败去。前泰山太守张愿背叛晋朝，为燕国所攻破，复投靠翟辽，翟辽令愿来敌刘牢之。张愿知翟辽不可恃，致书刘牢之，自陈悔过，刘牢之乃许愿归降，并进逼滑台，再攻破翟辽众。翟辽入城固守，刘牢之带兵猛攻不下，自恐饬运难继，于是撤兵退回。
已而翟辽竟而病死，由翟钊继立，改元定鼎。复欲承父遗志，攻打燕国邺城，失利而还。再遣部将翟都，侵攻燕国的馆陶，屯守苏康垒。好兵不戢，必致自焚。
于是燕主慕容垂不能再忍，下令亲征，自率步骑十万，径而兵压苏康垒前。翟都弃垒夜走，奔还滑台。
翟钊闻燕兵大至，也不禁惶急起来，连忙缮就哀书，借兵西燕。
西燕主慕容永，召集群臣商议行止，尚书郎鲍遵道：“两寇相争，势必俱敝，我随后出兵，乘敝制寇，便是卞庄刺虎的遗策了。”
中书侍郎张腾道：“强弱异势，何至遽敝，不如率兵往救，使成鼎足，方可牵制强燕，一面分兵直趋中山。昼设疑兵，夜设火炬，使彼自相疑惧，引兵自退，然后我冲彼前，钊蹑彼后，必可蹙燕，这乃天授机会，万不可失呢！”
慕容永不肯依张腾建议，却回翟使，使人返报翟钊。翟钊只好调集部众，出兵抗拒黎阳。
燕主慕容垂来到黎阳北岸，临河欲济，翟钊列兵河南堵截。燕军见翟钊众士兵气盛，颇有惧色，俱劝慕容垂留兵缓渡。
慕容垂掀髯笑道：“竖子有何能为？卿等可随朕杀贼哩！”诸将始不敢多言，但静待军令，严装候着。
到了次日，慕容垂忽下令拔营，迁往西津，去黎阳西四十里，具备牛皮船百余艘，载着兵仗，将溯流东上，进逼黎阳。
翟钊看见慕容垂引兵西向，不得不随向西趋，防垂渡河。哪知慕容垂是诱他过去，到了夜半时分，却暗地里派遣中垒将军桂阳王镇，率骁骑将军国等人，仍然来到黎阳津偷渡。平风息浪，竟而到达河南，当即乘夜筑栅，及旦告成。
翟钊得知燕军东渡，急忙麾众赶回，来夺燕国营寨。偏偏燕军依栅自固，坚壁勿动，翟钊一再挑战，通通被燕军射退。
待至午后时分，翟钊的士卒往来饥渴，只好引还，不意燕营内一声鼓角，驱兵杀出，竟来追杀翟钊。
翟钊亟回军抵敌，两下里正在酣战，突有一彪人马到来，为首大将，乃是燕辽西王慕容农。他因翟钊众人东回，得从西津渡河，前来助镇，左右夹攻翟钊众人。
翟钊如何抵挡得住，于是慌忙引众返走，已被燕国军队杀得七零八落，只带得残骑数百，奔归滑台。燕军陷入黎阳，再乘胜进逼，翟钊力不能支，没奈何挈着妻子，率数百骑北走，渡河登白鹿山，凭险自守。
燕军追至山下，望见山路险仄，林箐朦胧，急切不敢进去，便在山下安营。一住数日，并无一人出山，慕容农对将士说道：“钊仓猝入山，粮必不多，断不能久居山中，惟我军常围山下，彼且惮死不出，不如佯为退兵，诱他下山，方可一鼓歼灭了。”
父子兵略，俱属可观。将士当然赞成，便即引退，翟钊果然下山西走，行未数里，燕军已两面突至，掩杀翟钊众士兵。亏得翟钊乘着骏马，飞奔而去，所有妻子部曲，悉数被擒。
翟钊所统七郡将吏，均向燕国请降。慕容垂之从子慕容章、武王慕容宙为兖豫二州刺史，居守滑台，徙徐州七千余户至黎阳，亦留从子彭城王慕容脱居守，领徐州刺史，自引军还中山，命辽西王农都督兖豫荆徐雍五州军事，屯兵邺城。独翟钊单骑奔入西燕，西燕主慕容永好意延纳，授钊车骑大将军，领兖州牧，封东郡王，偏翟钊居住了年余，又生异志，复思背叛慕容永。
慕容永察觉出阴谋，方将翟钊杀死了事，翟氏乃绝。有诗叹道：
居心反复太无诚，不信如何得幸生！
试看丁零衰且尽，益知作伪总难成。
欲知后事如何，且看下回分解。