却说乞伏乾归，增置官属，令长子炽磐领尚书令左长史，边芮为尚书左仆射右长史，秘宜为右仆射，翟瑥为吏部尚书，翟勍为主客尚书，杜宜为兵部尚书，王松寿为民部尚书，樊谦为三公尚书，方弘、麹景为侍中。此外拜授，一如魏武晋文故事，犹自称大将军大单于。
惟杨定死后，天水人姜乳，袭据上邽，因而派遣乞伏益州前往讨伐。边芮王松寿入谏乾归道：“益州贵为介弟，屡立战功，因胜致骄，常有德色，古人谓骄兵必败，若令他专阃，恐非所宜。”
乞伏乾归道：“益州骁勇，非诸将所能及，我但恐他刚愎自用，或致偾事，今当另简重佐，便可无忧！”
乞伏乾归说着，遂派韦乾为行军长史，务和为司马，令与乞伏益州偕行。到了大寒岭，乞伏益州果不加部勒，反而纵军士解甲游猎，日夕酣饮；且下令道：“敢言军事者斩！”
韦乾看不过去，只好邀同务和，违令进谏道：“将军为王室懿亲，受命专征，期殄凶丑，今贼已逼近，奈何解甲自宽，宴安鸩毒，古有明戒，望将军三思！”
乞伏益州大言不惭的说道：“乳众乌合，闻我到来，理应远窜，若欲与我决战，便是自来送死，我自有擒贼方法，卿等勿忧！”全是骄态，惟不杀韦乾，还算气宽。
韦乾等只好退出营去，自加戒备。果然姜乳引众士兵前来劫营，乞伏益州未曾预料防备，竟而被攻打陷入，仓皇惊溃。还亏韦乾等救护乞伏益州，且战且行，才得逃脱性命。
乾归闻乞伏益州败还，也仿秦穆公悔过语云：“孤违蹇叔，致有此败，将士何罪，罪实在孤呢！”于是概令复职，悉置勿问。并令兵士休养，暂息干戈。
杨定无子，从弟杨盛先守仇池，特为杨定发丧，追谥武王，自称秦州刺史仇池公。
仇池前为秦灭，曾由杨安镇守，后来杨安徙往他处，辗转为杨定所据，杨定死而杨盛继其位，仍算未绝，并遣使称藩东晋，晋朝廷但务羁縻，封杨盛为仇池公。
杨盛与杨定原属氐族，因分氏羌为二十部护车，各自镇戍，不设郡县。乞伏乾归也不愿过问，仇池始得少安。
事且慢表，且说燕主慕容垂，扫灭丁零部，还至中山，听闻翟钊奔入西燕，于是建议兴兵西略，前往攻打慕容永。诸将俱说道：“永未有大衅，不宜轻伐，且近来连岁战争，士卒久劳，居民亦不暇耕织，疮痍满目，哭泣盈途，宜乘此安抚兵民，待时而动，区区长子，无庸深忧呢！”
独司徒范阳王德驳议道：“昔三祖积德，遗训在耳，所以陛下龙兴，人皆思燕，不谋而合。永与陛下系出同宗，乃独僭称尊号，煽动华夷，惑民视听，致令群竖纵横，逐鹿不息，今若不先加除灭，恐民心不壹，后患方长，怎得谓不足深忧！就使士卒疲劳，此举亦不能再缓了！”
慕容垂掀须语诸将道：“司徒所议，与我同意，古称：二人同心，其利断金。我计决了！且我年虽老，扣囊底智，尚足歼除此贼，不宜再留遗患，累我子孙呢！”
除去慕容永，亦未必子孙久长。于是发步骑七万人，派遣镇西将军丹阳王瓒，及龙骧将军张崇，前往攻打晋阳，征东将军平视，前往攻打沙亭，自率大军赴往邺都。
晋阳守将，为西燕主慕容永弟武乡公慕容友，沙亭守将，为西燕镇东将军段平。西燕主慕容永，尚恐两处有失，因再遣尚书令刁云，与车骑将军慕容钟，率众士兵五万，出发屯守潞川，使为援应。
慕容垂复使太原王慕容楷出滏口，辽西王慕容农出壶关，自出沙亭攻打慕容永。
慕容永急忙命令从子征东将军小逸豆归，镇东将军王次多，右将军勒马驹等，率兵万余，前往戍守台璧。又派遣诸将，分道拒守。偏燕军沿途逗留，月余不进。
慕容永莫名其妙，但恐慕容垂声东击西，佯装从邺城进兵，暗中却分兵潜入太行（山名），绕击背后，所以预防一着，特调诸军还扼太行，严守轵关；惟留台璧军不遣。
慕容垂正要他调开各军，好使部众前进，既闻慕容永中计，立即趋就慕容楷，一同进军滏口，入天水关，直抵台璧。
小逸豆归飞报慕容永，前燕慕容永遣太尉大逸豆归，至台璧助战，适慕容垂将平视引兵驰至，后燕慕容垂即使与大逸豆归交锋，一阵痛击，大逸豆归败去。小逸豆归不得已与王次多勒马驹等，开壁出战。
平视再与奋斗，正杀得难解难分的时候，忽然由慕容楷慕容农杀到，两支统是生力军，纵横驰骤，锐不可当。
小逸豆归自知不敌，急忙收兵入壁，偏敌军两面围裹，一时不能杀出，等到死命冲突，才得一条血路，奔入垒中。部兵万余名，伤亡了六七千。就是王次多勒马驹，也相继战死，连骸骨都无从夺回。更可怕的是台璧外面，都是敌军，围得铁桶相似，除非插翅腾空，不敢出去。小逸豆归坐守孤城，只眼巴巴的向西望着，专待援军到来。
时大逸豆归已奔还报前燕王慕容永，慕容永乃自率精兵五万，驰往援救台璧，屯兵河曲，贻慕容垂战书。
后燕王慕容垂批回战期，列阵台璧南面，分慕容农和慕容楷二军为左右翼，又使慕容国率兵千人，埋伏深涧之下。越日交兵，由慕容垂亲自前往挑战，两下里不及答话，便将对将，兵对兵，角斗起来。
才及片时，慕容垂竟拍马返奔，将士亦佯作败状，曳械遁走。慕容永不管好歹，挥兵急追，人驰马骤，争向深涧中跃过，似乎有灭此朝食的气象。不料驰至半途，那慕容楷慕容农两军，出来截住，夹攻慕容永的军队，慕容垂又翻身转来，迎头痛击，慕容永三面受敌，如何支持？只得回马奔还。追兵变做逃兵，逃兵反变做追兵，胜负变幻，真不可测。
慕容永驰还涧旁，不防慕容国又复杀出，截住去路。慕容垂与慕容农、慕容楷等在后方紧追，累得慕容永进退两难，顿而导致全军大乱，或是被杀，或是被溺，死了无数士卒。
慕容永还须迟死数月，所以幸得逃脱，奔还长子。慕容永已用兵数年，连诱敌计都未预防，实是个没用家伙。
晋阳沙亭潞川各守将，统闻风逃散，慕容钟且奔降慕容垂军营。
慕容永听闻慕容钟背叛自己离去，竟将慕容钟的妻子拘拿住，悉数骈戮。死在目前，还要如此暴虐。又恐长子城遭受包围，拟留太子慕容亮居守，自奔后秦。
侍中兰英道：“昔石虎攻我龙城，我太祖坚守不去，终得创业垂基，造成大燕。今垂七十老翁，厌苦兵革，难道能连年不返，长此围攻么？为今日计，但当缮修守备，坚壁勿战，待他师老粮尽，自然退去了。”
慕容永乃依议，婴城拒守。那燕兵即陆续趋至，环集城下，四面筑栅，把一座长子城，团团围住。
一攻一守，约莫有四五十日，城中虽未被攻陷，却已经孤危得很。于是遣子常山公慕容泓，赍取玉玺一方，缒城夜出，向朝的晋雍州刺史郗恢处求救，郗恢即请命晋廷。晋朝廷虽有诏许援，但征发需时，一时如何应急？
慕容永恐晋兵不至，又遣太子慕容亮来到魏国乞师。慕容亮出城时，被燕将平视探知，引兵追及，把慕容亮擒回。
只有随骑逃脱，得以来到盛乐，见了魏王拓跋珪，涕泣求援。
拓拔珪本与西燕通好，于是命令陈留公虔，将军庾岳，率骑五万人，出屯秀谷，相机进行。
怎奈长子城日危一日，晋魏兵又皆未至，急得守城将士，朝不保暮。大逸豆归与部将窦韬等人，起了歹心，竟然暗中勾通外兵，打开城门延迎敌军。
慕容永惊悉内变，忙挈着眷属，奔往北门。冤冤相凑，兜头碰着燕军前队，一声呐喊，把慕容永围住。
慕容永无从逃脱，只好束手受擒，所领家属，无一幸免，统被缚至慕容垂前。
慕容垂责他僭据位号，滥杀宗族，罪无可恕，叱出斩首，妻子等当亦受戮。
慕容俊子孙前时被慕容永所杀，至此始得以瞑目。又执住刁云等四十余人，一体加诛。
大逸豆归昂首进谒，还道是开城有功，得邀重赏，偏偏被慕容垂叱责他为臣不忠，背叛君士，于是下令赏他一刀两段。也是该死！总计西燕自慕容泓改元，至慕容永亡国，已易六主，合计只有十一年。
慕容垂既而攻灭西燕，得慕容永所统八郡七万余户。令宜都王慕容凤为雍州刺史，镇守长子城，丹阳王慕容缵为平州刺史，镇守晋阳，自率军驰还邺城，复东巡阳平平原，因闻晋朝廷有救慕容永之意，特使慕容农渡河，与镇南将军尹国，攻打晋廪邱阳城，先后陷入，晋平东太守韦简，引兵截击，败死平陆。
晋朝的高平太守徐含远，遣使者来到刘牢之处乞援，刘牢之不能赴援，遂致高平泰山琅琊诸郡，陆续奔溃。慕容农进兵临海，分置守宰，方才引还。慕容垂北往龙城，告捷太庙。
会接得北方军报，谓魏王拓拔珪已出师秀谷，侵逼附塞诸郡。
慕容垂本拟亲自出兵讨伐魏国，因为年纪已经衰老乏迈，疲病难行，乃遣太子慕容宝为统帅，使与辽西王慕容农和赵王慕容麟等，率步骑八万人，自五原城讨伐魏国。
是时慕容柔和慕容楷诸人，相继病殁，惟慕容德和慕容绍掌兵如故。慕容垂令慕容绍统步骑一万八千，为慕容宝的后应，散骑常侍高湖，上书劝谏慕容垂说道：“魏与燕世为姻婚，结好已久，今因求马不得，拘留彼弟，彼直我曲，不宜用兵。且拓跋珪沈鸷善谋，幼历艰难，饱尝世故，兵精士盛，更难轻敌。太子年少气壮，必且藐视珪众，诸多玩忽，万一挫失，大损国威，愿陛下慎重将事”云云。
语皆合理。慕容垂非但不从，反褫湖官爵，竟令慕容宝等北进。老昏颠倒。
魏王拓跋珪，方才讨平刘卫辰，斩获卫辰父子，并诛杀他宗党五千余人。
只刘卫辰之少子勃勃，逃往薛干部，不及追获。当下掠得战马三十余万匹，牛羊四百余万头，载归盛乐城，充做国用。
嗣又向薛干部索交勃勃，薛干部酋太悉伏，拒绝魏使，竟将勃勃一人，送往后秦高平公没奕于。魏王拓拔珪又恨他抗命，袭破薛干部帐，逐去太悉伏，入帐屠掠，尽把财物取归，因此国帑充足，士饱马腾。补叙数行文字，上结刘卫辰，下引赫连勃勃。此次燕军入境，长史张衮语拓拔珪说道：“燕灭丁零，杀慕容永，一入滑台，再陷长子，今复倾众前来，总道我亦无能为，一战可取，我不如暂避凶锋，佯示羸弱，使他骄怠无备，然后发兵邀击，定可得胜！这就是兵志所谓居如处女，出如狡兔呢。”
魏王拓拔珪喜从衮议，遂徙部落畜产，西行渡河，直至千余里外，方才休息。
燕军进至五原，收降魏别部三万余家，割取穄田百余万斛，（穄读祭，形似麦而性不粘，为朔方特产）移置黑城。复进军临河，采集木材，用于造船，作为济具，约历旬余，才得制成千余艘。
魏王拓拔珪听闻燕兵将济，始发兵出拒，并遣右司马许谦，至后秦借兵，遥乞声援。燕太子慕容宝，正备齐船只，督兵下船，忽然河中刮起一阵狂风，吹动船只，有数十艘牵勒不住，竟而顺风漂往对岸。适魏兵前队，濒河游弋，即将燕舟缆住，搜获甲士三百余人，魏王拓拔珪与语道：“燕主已死，燕太子何不早归，反要渡河前来呢？”
说毕，即令一一释缚，纵使归营。燕兵得命，即将拓拔珪言还报，太子慕容宝不免惊疑。原来慕容宝引兵至五原，与中山使命往来，屡不见答，还道慕容垂果有不测情事。其实中山非无复使，统被魏暗地遣兵，绕出燕营后面，把他截住，牵缚了去，所以出兵多日，不得闻慕容垂的起居情况。魏王拓拔珪既将燕兵纵归，使他传言，复令所执燕使人，隔河传语燕营，伪证燕主的死状，益令慕容宝等人惊惶，士卒骇动，因此不敢径渡。
拓拔珪遂使陈留公虔率五万骑屯河东，东平公仪，率十万骑屯河北，略阳公遵，率七万骑绕出河南，堵截燕军归路。再加后秦亦遣将杨佛嵩，引兵救魏，魏势益盛。
先是燕太子慕容宝，行至幽州，所乘车轴，无故自断，术士勒安极言不祥，劝慕容宝还军，慕容宝不肯从。至是安复对慕容宝道：“天时不利，咎征已集，急速还军，尚可幸免！”
慕容宝仍然不听。
勒安退出告人道：“我辈并将委尸草野，不得生还了！”赵王慕容麟部将慕舆暠，心疑慕容垂真死。密谋作乱，将就军中奉慕容麟为主，事泄被诛。
慕容宝因此忌恨慕容麟，自思顿兵非计，遂焚船夜遁。
时值初冬，天不甚寒，河冰未结，慕容宝料魏兵必不能渡，未设斥堠。偏偏隔了一宵，河上朔风暴吼，天气骤冷，河冰四合。魏王拓拔珪竟引兵渡河，挑选锐骑二万余名，亟追燕军。
燕军还屯参合陂，突有大风裹着黑气，状若堤防，或高或下，从后过来，覆压军上。
沙门（僧人）支昙猛，知为凶象，急向慕容宝进言道：“这种突然来的大风，预示着魏兵马上要赶来了，请殿下马上下命令准备防御！”
慕容宝以为去敌已远，尽可无虑，但从鼻中嗤了一声，余不复言。僧人支昙猛固请不已，慕容麟在旁发怒道：“如殿下神武过人，拥兵甚众，自足威行沙漠，索虏怎敢远来？今昙猛无端絮聒，摇惑众心，按律当斩！”
僧人支昙猛泣语道：“秦王苻坚驱动百万雄师，南下侵晋，一败涂地，正由恃众轻敌，不信天道所致。今天象已经告警，还斥昙猛多言，昙猛死亦何恨，只可惜许多将士哩！”
慕容宝虽不欲杀昙猛和尚，但总未肯尽信。还是范阳王德谓：“宁可预防，毋贻后悔。”
慕容宝于是派遣慕容麟率众士兵三万人，作为殿军，借防不测。既从王德之言，何不即使王德断后，乃仍委慕容麟充任，总之，慕容麟和慕容宝各有忮心。慕容麟之誉实欲败慕容宝，慕容宝之遣慕容麟，即欲害慕容麟，营私如此，怎得不败！慕容麟虽然依令断后，总道魏兵不至来追，但纵骑游猎，不肯设备。
俄而黄雾四塞，日月无光，慕容宝遣侦骑还诇魏兵，侦骑只行了十余里，即解鞍卧着，魏兵昼夜兼行，到了参合陂西偏，燕军尚未察觉。靳安又白宝道：“今日西北风甚劲，定是追兵将至的应兆，宜饬兵士倍道速归；否则定难免祸了！”
慕容宝尚以诘旦为期，是夜还安宿营中。至次日天明，晨曦已上，方拟饬军启行，哪知山上已鼓角乱鸣，震动天地。开营仰望，见魏兵正从山腰下来，好似泰山压卵一般。这一惊非同小可，吓得燕军个个股栗，各思逃生。
再加上慕容宝平日在营，不善拊循，毫无纪律，仓猝遇敌，哪个肯为慕容宝效死，一声哗噪，都弃去军营而飞奔逃跑。魏兵从上临下，正如风扫残叶，所过皆靡。
燕军急不择路，统向涧中乱走。涧中虽有坚冰，到了人马腾踔的时候，或被滑倒，或致踏碎，不是压死，就是溺死，迟一步的，即被魏兵杀死。及逾涧后，死伤已达万人；再经魏国的拓跋遵率兵冲出，截住去路，燕军四五万人，都恨慕容宝不用良言，致陷绝地，索性投戈抛甲，敛手就擒。
只有数千将佐，保住太子慕容宝等，杀开一条血路，踉跄走脱。陈留王慕容绍被杀，鲁阳王倭奴，桂阴王道成，济阴公尹国等，及文武将吏数百人被擒，还有太子慕容宝的宠妻，及东宫侍女，出兵打仗，何必挈此妻小？慕容宝之淫昏，可见一斑！以及兵甲辎重，军粮资财，一股脑儿被魏国军队掠去。
魏王拓拔珪但欲拣留数人，余皆赦还。偏有一人出阻道：“不可，不可！”
拓拔珪看将过去，乃是中部大人王建。便问他有何评议，王建抵掌高谈，强说出一番大道理来，遂令被擒的燕军，都做了异域的鬼奴。有诗叹道：
大德由来是好生，如何入帐敢相争；
片言断送多人命，惨比长平赵卒坑。
欲知王建如何说法，待至下回声明。